В мире, превращённом в мрачную пустошь после неких катастроф, правят жестокие законы и один единоличный правитель. Когда его внучка таинственным образом исчезает, Губернатор вынужден пойти на отчаянный шаг: освободить из тюрьмы бывшего наёмника по прозвищу Герой, отсидевшего за неудачное ограбление.
Действие разворачивается в разрушенной послевоенной Японии, где границы между законом и преступностью стерлись. Американский военнопленный Ник Барton совершает поступок, меняющий его судьбу: он вынимает из петли повешенного члена якудза Киёси. Этот акт милосердия, совершенный в чужой стране, становится билетом в опасный мир, от которого невозможно отказаться.