Пустыня Табернас, Испания. Здесь, среди пыльных декораций когда-то знаменитого вестерна, существует свой микроскопический мир. Его обитатели — ветеран кино Хулиган и несколько таких же стариков — каждый день оживают для handful of туристов, разыгрывая сцены из легендарных фильмов. Это их работа, их жизнь, их попытка сохранить хоть что-то из былого величия «Голливуда», который давно умер.
Том Круз в одной из ранних и тонких ролей играет Дэвида, талантливого и амбициозного администратора в крупном рекламном агентстве. Его жизнь — это безупречный костюм, дорогой автомобиль и перспектива стать партнёром. Он уверен в себе, контролирует всё вокруг и почти не общается с родителями, считая их жизнь скучной и нереализованной. Это хрупкое равновесие рушится в один день.