Фильм переносит зрителя в самый конец эпохи династии Мин, где реальная власть сосредоточена в руках евнухов, а Император правит через тайную службу безопасности Цзиньивэй. Эти агенты в парчовых халатах обладают неограниченными полномочиями и действуют вне закона, беспощадно выполняя приказы трона. Главный герой, Чин Лон, — хладнокровный и непоколебимый глава этой службы.
