Гонконг, конца 80-х. В туманных предрассветных часах, забредя в затерянный в горах лес, скромный ученый Лин сталкивается с необычным существом — прекрасной, но печальной Сиан, обитательницей потустороннего мира. Их встреча, начавшаяся как случайность, быстро перерастает в глубокую и опасную привязанность, бросающую вызов самим основам реальности.
Особый отдел полиции Гонконга ведет сложное расследование против влиятельного мафиозного синдиката. В ходе операции агентам удается завербовать осведомителя внутри клана, но план рушится в Бангкоке, где мафиози жестоко расправляются с кротом. Эта жестокость становится точкой невозврата. Потеря сообщника вынуждает гонконгскую полицию искать помощи у коллег из Таиланда.
Легендарный гонконгский фильм, положивший начало новой эре в кинематографе боевых искусств. История начинается с юного Вонга Фей-Хуна — будущего национального героя Китая, чья бесшабашная дерзость приводит к конфликту с отцом. В отместку за своё упрямство юношу отправляют на перевоспитание к дяде, прославленному мастеру кунг-фу, чьи главные навыки — невероятная выносливость в пьяном виде и...