Клинт Иствуд создаёт мрачную и мощную драму, вдохновлённую реальными событиями так называемого «дела о подменённом ребёнке» в Лос-Анджелесе 1928 года. История начинается с типичной для того времени семейной трагедии: мать-одиночка Кристин Колье сообщает в полицию об исчезновении своего пятилетнего сына Уолтера.
Джонни и Камаль — короли отвязных телефонных розыгрышей, чьи голоса и импровизации заставляют вздрагивать даже опытных операторов. Их последняя жертва — местный авторитет, которого они убедили, что являются киллерами из Чикаго. Шутка, задуманная как очередной безобидный прикол, оборачивается кошмаром, когда босс мафии, смертельно оскорбленный, принимает вызов на свой авторитет всерьез.