Испания, 1970-е. Антонио Прието, известный писатель, приезжает в заброшенный горный дом в окрестностях Малаги, чтобы сосредоточиться на новом романе. Казалось бы, идеальное место для творчества: тишина, пейзажи, отсутствие суеты. Но вскоре он замечает странности в поведении местных жителей — они настороженны, их ритуалы кажутся архаичными, а некоторые тени, скользящие по склонам, не имеют...
Севилья, 1519 год. Прославленный адмирал Фернандо Магеллан собирает эскадру из пяти кораблей, чтобы проложить новый путь к Островам Пряностей. Его экспедиция — амбициозная и крайне рискованная авантюра, сулившая славу или гибель. В ряду моряков оказывается и молодой, неудачливый капитан Хуан Себастьян Элькано, чья карьера на грани краха после потери собственного судна.