История начинается в последний день школы в Испании, где Эмилио, самый неловкий и незаметный парень класса, наконец собирается признаться в любви Наталии — идеальной, недоступной и умнейшей однокласснице. Однако вместо его признания ей вручают главный приз: стипендию на обучение в медицинском колледже Оксфордского университета.
Этот анимационный фильм предлагает свежий и остроумный пересказ классического романа Сервантеса, где главные герои — не сам рыцарь и его оруженосец, а их животные. Благородный конь Росинант и практичный ослик, верный спутник Санчо, становятся незаметными свидетелями и комментирующими участниками всех приключений своих хозяев.