Мадридская семья Лео, Алисии и их маленькой дочки Дафни живет размеренной, уютной жизнью, пока трагедия не разлучает их. Внезапная смерть Алисии от эпилепсии ставит отца и дочь перед непростым выживанием. Для шестилетней Дафни потеря мамы — непостижимая боль, которую она выражает в навязчивых ночных зовах. Лео, погруженный в собственную скорбь, вынужден искать способ успокоить ребенка.
Миллор Форман создает глубокое исследование эпохи Просвещения, столкнувшейся с незыблемыми догмами Католической церкви. Действие разворачивается вокруг Франсиско Гойи, придворного живописца, чье искусство становится оружием в борьбе с лицемерием и жестокостью. Его муза Инесс, юная девушка из простого народа, становится жертвой доноса и попадает в лапы инквизиции.