Действие переносит нас в безжалостное будущее, где цивилизация рухнула, а пустыня поглотила последние оазисы. Вода превратилась в валюту, силу и причину для бесконечных стычек. Среди выжженных руин и пыльных дорог кипит скрытая война: одни, так называемые «хорошие ребята», пытаются защитить скромные источники и доставить живительную влагу голодающим поселениям, другие, «плохие», — жестокие...
Венгрия, XVI век. Верховный Трибунал выносит приговор "Кровавой графине" Елизавете Батори-Надашди — пожизненное заточение за колдовство, вампиризм и дьяволопоклонничество. Среди её осуждённых подручных — польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень, чьё наказание было особо жестоким: железная маска и сердце, проткнутое серебряным распятием. XX век.