Лим Гю-нам завершает десятилетнюю службу на суровой северокорейской границе и твёрдо намерен сбежать на Юг, для чего тщательно изучил минное поле. Его план рушится, когда сослуживец Ким крадёт карту с отмеченными минами и, попав в патруль при неудачной попытке подкопа, перекладывает вину на Гю-нама. Расследование поручают офицеру службы безопасности, который оказывается старым другом детства.
Действие разворачивается в мрачных, безысходных предместьях южнокорейского провинциального города, где будущее кажется предопределённым нищетой и бесславным существованием. Главный герой, молодой человек по имени Хваран, живёт в постоянном напряжении, осознавая, что его жизнь застряла в этом угасающем месте.
Октябрь 1994-го. В Сеуле, в атмосфере социальных перемен и ностальгии по уходящей эпохе, параллельно происходят две истории. Подросток Хён-у, только что вышедший из исправительного учреждения, ищет работу и пытается избежать круга насилия и безнадежности, который затягивает его сверстников. Его путь пересекается с Ми-су — девушкой, ведущей скромную, но важную для нее жизнь как хозяйка...