Действие происходит в 1930-е годы на границе Кореи, Китая и Маньчжурии, где корейские беженцы от японских оккупантов порой становились бандитами. Вор по прозвищу Тхэ-гу, ограбивший поезд, случайно находит карту, указывающую на легендарные сокровища династии Цин. Эта находка мгновенно делает его мишенью для хладнокровного киллера Пак Чхан-и, возглавляющего собственное войско головорезов.
В бедном районе Сеула живёт двенадцатилетний Чэ-су, чья жизнь с отцом наполнена постоянной сменой женских фигур. После того как настоящая мать много лет назад покинула семью, отец, одинокий и нуждающийся в заботе, одна за другой приводит в дом женщин. Ни одна из них не задерживается надолго, и мальчик, устав от временных матерей, начинает верить, что счастье придет с любой, лишь бы она...