На краю света, в суровом арктическом краю, община кочевых эскимосов оказывается на грани исчезновения из-за затянувшегося голода. Шаман племени, Крулик, признаёт своё бессилие перед стихией, и в сердцах людей просыпается отчаяние. Единственная нить надежды — древняя легенда о Сариле, скрытой среди ледников земле изобилия, куда могут попасть лишь чистые сердцем.
В вселенной, где две планеты существуют в непосредственной близости, гравитация у каждой направлена в свою сторону. Это фундаментальное физическое правило определяет судьбы всех обитателей. Верхний мир, видимый с нижнего как небо, процветает, его жители наслаждаются благополучием, построенным на изъятии ресурсов из нижнего мира.
После болезненного расставания с Клэр жизнь успешного нью-йоркского адвоката Натана теряет прежний смысл. Его погружение в работу и одиночество прерывает появление таинственного доктора Кея, чьи способности кажутся невозможными. Кей не просто предсказывает будущее — он физически ощущает и видит момент смерти окружающих, и эта тяжелая ноша изолировала его от мира.
Через несколько лет после тотального уничтожения роботов-«крикунов» на отдалённой колонии Сириус 6-Б поступает загадочный сигнал SOS. Специализированная спасательная команда с Земли, возглавляемая лейтенантом Викторией Бронте, отправляется на планету, считавшуюся мёртвой. Их цель — найти возможных выживших и оценить масштабы катастрофы.