Жаркое лето 2021 года в Шверине становится не просто фоном, а активным участником событий. Экстремальная температура раскаляет атмосферу в городе, обнажая скрытые напряжения и подталкивая людей на край precipice. В этих условиях работает полицейский дуэт: импульсивная и интуитивная Лона Мендт и методичный, немного циничный Фрэнк Эллинг.
Экранизация знаменитой автобиографической книги Джозефа Джоффа переносит зрителя в 1940 год, когда Париж находится под властью нацистских оккупантов. После капитуляции Франции евреи оказываются под гнётом чудовищных расовых законов. Для семьи Жофф, особенно для двух мальчиков — старшего Жозефа и младшего Мориса, — обычная жизнь заканчивается.