Крафт Лоуренс, предприимчивый и мечтательный торговец, скитается по дорогам, надеясь когда-нибудь накопить достаточно денег, чтобы открыть собственный магазин. Его размеренному существованию приходит конец, когда в его телегу забирается необычная пассажирка — обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом.
Мир «Дорохэдоро» — это грязный, запутанный лабиринт городских кварталов, известный как Дыра, куда стекаются маги из параллельного измерения, чтобы беспрепятственно проводить свои жестокие эксперименты над местными жителями. В этом хаотичном пространстве, где законы физики часто заменяются магическими принципами, сталкиваются два мира: хрупкая человеческая реальность и безжалостная магия.
Обычный школьник Ирума Судзуки, чьи родители испытывают серьёзные финансовые трудности, совершает роковую ошибку, подписав контракт с демоном. Вместо обещанной удачи его душа оказывается в распоряжении Салливана — могущественного и эксцентричного правителя одного из адских кругов. Вопреки ожиданиям, демон не собирается причинять вред мальчику, а, напротив, принимает его внуком и перевозит в...
Действие разворачивается в мире, где когда-то отец главного героя, бесстрашный Гин, одержал победу над демоническим медведем Акакабуто и основал гармоничное сообщество под названием Рай. Теперь, спустя четырнадцать лет, наступила очередь его сына, юного и отважного Уида. Мир вновь оказывается под угрозой: коварный Хоген, жаждущий власти, захватил Рай и удерживает в плену самого Гина.