После неудачного свидания с Макимой сердце Дэндзи, юного охотника на дьяволов, оказывается уязвимым. В проливном дожде он находит укрытие в телефонной будке, где встречает Резе — милую и заботливую официантку из соседнего кафе. Её тёплая улыбка и искренняя доброта становятся для парня лучшим лекарством, и он начинает каждый день заходить в кафе, постепенно увязая в новых, ещё незнакомых ему...
Хидэнори Такахаси: фильмы и сериалы
Владыка демонических зверей Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. И с 13 воинами человеческой расы, которые пришли завоевать его земли, он поступил точно так же. Решив отомстить людям, Клеватесс врывается в столицу королевства Хиден и внезапно берёт под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира.