Фильм рассказывает подлинную историю Джеймса Боуэна, молодого человека, бросающего вызов собственным демонам. Живя на улицах Лондона и зарабатывая на жизнь уличными выступлениями на гитаре, он борется с тяжёлой наркотической зависимостью, от которой пытается избавиться. Его одинокая и хаотичная жизнь получает неожиданный поворот, когда он встречает больного, но гордого рыжего кота, которого...
Великобритания, XIX век. После смерти принца-консорта Альберта королева Виктория впала в глубокую скорбь, надолго уединившись в Виндзоре и оставив государственные дела. Её популярность падает, а политики волнуются за будущее монархии. В отчаянии придворные решают пригласить в дворец старого слугу и доверенное лицо покойного принца — грубоватого, прямолинейного шотландца Джона Брауна.