Фильм переносит нас в каменный век, на территорию, которая станет Данией. Здесь сталкиваются два мира: мир первых фермеров, пришедших с землёй, и мир древних охотников-собирателей, для которых эти земли — дом с незапамятных времён. Когда племя местных жителей жестоко уничтожает семью юной Аати и её брата, дети оказываются в ловушке.
В тихом, забытом всеми железнодорожном тоннеле обитают двое закадычных друзей — простодушный Кнутсен и его более сообразительный приятель Людвигсен. Их уютное, если не сказать странное, существование нарушается появлением молодой девушки в отчаянии. Её отец, гениальный учёный, стал жертвой безжалостного злодея по имени Распутин, который похитил его и принуждает работать над чудовищным...