Действие разворачивается в 1952 году в Нью-Йорке. 23-летний Марти Маузер — талантливый, но безызвестный игрок в настольный теннис, вынужденный подрабатывать продавцом обуви. Его жизнь — это постоянный баланс между серой реальностью и грандиозной мечтой: стать первым американцем, который поднимет кубок British Open.
Действие разворачивается в 2017 году, когда США превратились в авторитарное государство, а город Стил-Харбор остаётся одной из последних свободных зон. Здесь владелица популярного ночного клуба «Барб Уайр» ведёт двойную жизнь, выполняя рискованные задания в качестве наёмницы. Её мир рушится, когда в клуб приходит учёная Кора Девоншир, владеющая секретными данными о новом биологическом оружии.