Спокойная жизнь семьи Морган — успешного архитектора Брайана, его жены Анджелы и их дочери — крутится вокруг привычного уюта пригорода. Все меняется, когда в доме соседей появляется Кэти, молчаливая и привлекательная молодая мать с маленькой дочерью. Она быстро завоёвывает доверие Анджелы, становясь её лучшей подругой и почти частью семьи.
Действие разворачивается в XXIII веке, где Земля представляет собой централизованное государство с жёсткой социальной структурой: гражданство и все права можно получить лишь после прохождения обязательной государственной службы. Человечество ведёт изнурительную войну против расе разумных и технологически развитых насекомых с планеты Клендату.
Величественные и суровые пейзажи Дикого Запада становятся ареной для тайны, которая бросает вызов всей официальной истории. Опытнейший следопыт Льюис, привыкший читать язык земли и следов, находит место кровавой разборки, но вместо ожидаемых преступников обнаруживает лишь следы крови и одну-единственную индейскую стрелу.