Действие картины разворачивается вскоре после окончания Корейской войны, когда страна только начинает восстанавливаться, а в отдаленных горных районах до сих пор сохраняются старые обычаи и тайны, о которых не любят говорить посторонним. Хромой музыкант, который путешествует вместе с маленьким сыном в поисках нового дома, случайно попадает в небольшую деревушку, жители которой с неохотой...
