Действие разворачивается в Аравии VII века, накануне возникновения ислама, когда регион находился под властью Персидской империи Сасанидов. Центральная фигура — арабская принцесса Хинд, чьё гордое отказание стать наложницей для могущественного императора Кисры (Хосрова II) становится искрой, раздувающей масштабный конфликт.
После успешной диверсионной операции в Иране жизнь американского оперативника Тома Харриса, работавшего под глубоким прикрытием, рушится в одно мгновение. Утечка информации превращает его из невидимого игрока в главную цель для спецслужб Ирана, Афганистана и Пакистана. Теперь он не просто агент, а беглец, отрезанный от поддержки и преследуемый на всей территорииregion.