Фильм переносит зрителя в сложный и противоречивый период лета 1944 года. Хотя огромные территории Белоруссии уже освобождены от нацистской оккупации, страна не может обрести покой. На её территории продолжает действовать хорошо законспирированная диверсионная группа, чьи радиопередачи несут ценную разведданную немецкому командованию.
Летом 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны, жизнь тринадцатилетнего Ивана Макаровича рушится в одно мгновение. Отец уходит на фронт, а во время бомбёжки погибает мать. Оставшись практически один в оккупированном городе, мальчик вынужден бороться за выживание, полагаясь лишь на собственную смекалку и упорство.