Фильм Ильи Гурина — это тонкое и честное исследование чувств, которые возникают в переходном возрасте, когда юность сталкивается с реальностью взрослой жизни. Роман и Катя, двое старшеклассников, находят друг в друге опору и понимание, их связь кажется абсолютной и всеобъемлющей. Однако за идиллией их отношений скрываются сложные семейные драмы, которые не могут не влиять на юных влюбленных.
Москва, эпоха НЭПа. В тихом Замоскворечье орудует жестоккая и хорошо организованная банда, чьи дерзкие налеты и грабежи sowing terror среди местных жителей. Преступники действуют нагло и профессионально, и их следы invariably ведут к выпущенному из тюрьмы рецидивисту по кличке «Серый». Полиция бессильна — не удаётся застать бандитов с поличным, ведь их излюбленным местом сбора и отдыха...