Зима 1942 года. Блокадный Ленинград тонет в снегу и голоде, заканчивается самая страшная зима осады. В промерзшей квартире Зина Воронова смотрит на своего трёхлетнего сына Митю, который слабеет с каждым днём. Карточки на хлеб кончились, последняя надежда — эвакуация. Но с маленькими детьми не берут.
Обычная девочка Маша из Москвы начинает видеть странные видения, а потом и вовсе сталкивается с наяву с летающими огненными чудовищами и молодыми магами, сражающимися с ними. Спасённая одним из них, она оказывается в тайной организации, где узнаёт шокирующую правду: Дед Мороз — не сказочный персонаж, а могущественный лидер, чья армия из магов, управляющих снегом и льдом, каждый Новый год...