Что делать, если твоя безобидная шутка обернулась угоном гражданского самолета и взятием в заложники? Герои этой ранней российской комедии-приключения находят ответ: смеяться и не падать духом. Их путешествие из России в Иран и обратно — это калейдоскоп абсурдных ситуаций, где за каждым углом подстерегает новая опасность.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.
Фильм разворачивается в тяжелые годы Великой Отечественной войны, в оккупированном немецкими войсками портовом городе. Местная комендатура под руководством опытного и беспощадного военачальника Рейнхардта борется с непрекращающимися диверсиями: неизвестные подрывники регулярно уничтожают военные корабли, танкеры с горючим и транспортные суда, нанося вермахту ощутимый урон.