Главный герой — Саня, он же Трансформер, профессиональный мошенник, чьё искусство перевоплощения не знает границ. Его аферы всегда были безупречны, пока однажды он не напал на неправильный след, украв у людей, которые не прощают. Теперь за ним охотятся, и шансов на спасение почти нет. В отчаянии Саня находит прибежище в самом неожиданном месте — в доме престарелых, где ему приходится играть...
В ярком мире Метриков — пухлых летающих человечков, чья миссия — тихо помогать детям, — живёт беззаботный и озорной Карлосон. Ему всего триста лет, он обожает сладости и частенько сбегает в мир людей, чтобы пошалить. Его мир строится на строгом правиле: взрослые не должны знать о существовании Метриков. Однажды старейшина поручает Карлосону ответственное дело — стать другом семилетнему Малышу.