Лондон конца XIX века потрясён чередой жестоких и необъяснимых убийств. Город охвачен паникой, а официальная полиция бессильна перед загадочными преступлениями. Именно здесь мы встречаем семнадцатилетнего Шерлока Холмса — острого, но ещё неопытного студента, чей аналитический ум уже начинает проявлять себя.
Великобритания, конец XVII века. В эпоху роскоши и скрытых интриг молодой, самоуверенный рисовальщик Мистер Нэвилл получает щедрый контракт на создание серии подробнейших рисунков поместья аристократической семьи Гербертов. Для него это возможность проявить свой талант и закрепить положение при дворе.