Действие этого культового взрослого мультфильма разворачивается в мрачной фантастической вселенной, где когда-то правили могущественные аракианцы, черпавшие силу из таинственного источника вечности. Спустя века после их исчезновения ключ к этому источнику находит безжалостный завоеватель Тайлер, мечтающий подчинить себе галактику.
Действие разворачивается вокруг двух приятелей, Кита и Эй Джея, которые соглашаются подвезти на студенческую вечеринку эффектную стриптизершу. Их поиски приводят в ночной клуб «После заката» — место, где царит особая, соблазнительная атмосфера. Друзья, очарованные обилием привлекательных танцовщиц, не замечают подвоха, пока сама владелица заведения, загадочная и невероятно притягательная...