В суровом IX веке, в глухой северной глуши, живет маленькая семья: дед, мать, две сестры и их отец, ушедший в долгое морское плавание. Надежда на его возвращение постепенно гаснет, пока однажды он не предстает на пороге — но не тем, кем был. Его трансформация, странные шрамы и пугающее поведение совпадают с появлением в лесу необъяснимых, пугающих существ.
Швеция, начало XX века. Молодой и амбициозный Арвид Стенбек только что начинает карьеру в престижной газете и по долгу службы оказывается в интеллектуальном кругу загородного дома модного художника Олофа Стенбола. Там его взгляд приковывает Лидия, единственная дочь хозяина, очаровательная и свободная девушка.