Переезд в провинциальный городок Катскилл, штат Нью-Йорк, должен был стать для старшеклассницы Куинн и её отца-врача спокойным началом новой главы. Однако местная культура, с её странными обычаями и культом талисмана — улыбающегося клоуна по имени Френдо, быстро оказывается далеко не безобидной. Куинн вливается в компанию бунтарских одноклассников, чьё главное развлечение — съёмка пугающих...
