Нью-Йорк, 31 декабря 1999 года. В роскошном горном отеле «Дворец» в Швейцарии кипит предпраздничная суета. Служащие, led by неунывающим управляющим, готовятся принять элитную публику, собравшуюся здесь, чтобы встретить 2000 год. Среди гостей — наследники огромных состояний, пожилые кинозвёзды, чьи лучшие дни позади, и целая группа подозрительных российских делегатов с чемоданами денег.
Швейцария, 1956 год. Страна, пытающаяся сохранить нейтралитет в разгар Холодной войны, становится полем тихой, но жестокой разведсхватки. В центре событий — сенсационная фотография, на которой видный швейцарский политтехнолог доктор Гарри Винд запечатлён в компании советских агентов. Для департамента по борьбе с шпионажем этот кадр становится бомбой: если фото подлинное, это громкий скандал и...