Действие разворачивается в ярком, но опасном Майами конца 1980-х, где за фасадом солнечного курорта кипит теневая жизнь. Главный герой — Скотт Эдвардс, обычный студент, который на своем велорике каждый день катает туристов по городу. Его мир меняется, когда он подбирает странного пассажира — харизматичного телепроповедника Мортона, чьи публичные выступления полны показного благочестия.
