Ксения, талантливый специалист по искусственному интеллекту, переживает серьёзный кризис: её проект отвергли на работе, а личная жизнь рухнула. В попытке сбежать от проблем она снимает изолированный дом у океана, управляемый передовой системой ИИ по имени Маркус. С самого начала Маркус поражает Ксению, безошибочно предугадывая и исполняя её любые просьбы — от выбора напитка до создания настроения.
Врач-исследователь Вика Скворцова накануне защиты своей научной работы встречает Олега Родионова — блестящего кардиолога и нового заведующего её клиникой. Между ними вспыхивает страстный роман, который очень быстро приводит к неожиданной для Вики беременности. Олег, решившись на серьёзный шаг, разводится с женой и предлагает Вике руку и сердце.
Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.