Действие разворачивается в Германии 1930-х годов. В спокойной еврейской семье растёт немецкая овчарка по кличке Калеб, безоговорочно преданная младшему сыну, Джошуа. Идиллическая жизнь рушится с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для службы.
Испания, XVI век. Эпоха мрачной инквизиции, где страх перед дьявольским вмешательством становится частью повседневности. В тихом провинциальном городе начинается серия жестоких убийств знатных дворян. Местное население шепчется, что это дело рук самого Сатаны, изощрённое и бесчеловечное. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, известный как бесстрашный заступник невинных, берётся за расследование.