Весной 1912 года Вена кипит творческой и социальной жизнью. В этот мир входит молодой, амбициозный художник Оскар Кокошка, чьё имя в будущем станет синонимом австрийского экспрессионизма. Его путь пересекается с Альмой Малер — недавно овдовевшей женой композитора Густава Малера, известной своей красотой, умом и положением в высшем свете.
В западногерманском кино 2010 года, режиссёрское кинодебютное полотно погружает нас в сложный мир подростка, пытающегося совместить личные скорби с семейными ожиданиями. Младший сын в семье бывших югославов, Саша, обладающий особым музыкальным даром, готовится к прослушиванию в престижную консерваторию. Его мать, живущая его будущей славой, не замечает, как сын медленно погружается в депрессию.