В центре провокационного и философски насыщенного фильма Мартина Скорсезе — плотник из Назарета, чья жизнь кардинально меняется, когда он начинает слышать голоса и видеть видения. Он догадывается, что судьбой избран для чего-то большего, но мучительно не может понять, является ли он мессией, посланным Богом, или жертвой собственного воображения и дьявольских искушений.
Мартин Скорсезе создаёт напряжённую, почти сюрреалистичную картину одного длинного ночного кошмара в центре Нью-Йорка. Главный герой — Пьер, заурядный и немного разочарованный редактор — ищет простое человеческое общение и находит его в лице странной, привлекательной девушки, работающей в кофейне. Её спонтанное приглашение зайти к ней домой кажется началом лёгкого романа, но быстро...
США, 1930-е годы. Эпоха Великой депрессии, когда миллионы людей остались без крова и работы. Одинокая девочка Нэтти Ганн, оставшаяся в чужом городе под опекой незнакомых людей, принимает смелое решение: пройти огромный путь через штаты, чтобы разыскать отца, который уехал на Запад в поисках лучшей доли.