После утраты любимой девушки и долгого пребывания в клинике Антон возвращается в родной город опустошённым. Его единственная опора — старший брат Константин, человек принципиально иной, практичный и жёсткий. Константин предлагает Антону шанс на новую жизнь, но цена высока: тот должен занять место учителя в местной школе. Школа для Антона — не просто рабочее место, а поле битвы.
Российская драма 2025 года погружает в напряженную атмосферу последних дней жизни гениального и бунтарского поэта Михаила Лермонтова. Действие разворачивается в жарком июльском Пятигорске 1841 года, у подножия горы Машук. Всего за два дня отношения Лермонтова с его другом и соратником по оружию, офицером Мартыновым, переживают катастрофический разворот: от тесной дружбы — к непримиримой вражде.