Две тысячи лет назад могущественный колдун Нагрул, продавший душу демону, оставил после себя не просто артефакт, а инструмент абсолютного зла — Книгу Заклинаний. Её страницы были вырезаны из его кожи, обложка — из костей, а чернила — из крови. Каждый, кто прикасался к этому фолианту, либо терял рассудок, либо становился слугой тьмы, получая тёмные знания для распространения хаоса.
София, 2011 год. Город, обычно живущий своей размеренной жизнью, потрясён серией необъяснимых ликвидаций. Целью стал криминальный мир — бандиты, контрабандисты, авторитеты. Все убийства совершены с невероятной точностью, почти без шанса на спасение, и оставляют следы, ведущие в тупик. Полиция в замешательстве, а страх затягивает город в паутину тишины и подозрений.
Молодой, страстный поклонник жанра slasher, Тейлор, узнаёт о существовании легендарного, но утраченного фильма «Окровавленные холмы», снятого в 70-х. Его поиски приводят в заброшенные, густые леса Балкан, где он встречает двух братьев-отшельников — бывших кинематографистов, якобы и являющихся авторами этой работы.