Франкфурт 1946 года. Город в руинах, но полный неистовой энергии и амбиций. Давид Берманн, хваткий и обаятельный, и его компания выживших друзей видят своё будущее за океаном — в Америке. Они уже почти собрали средства на визы и билеты, их маленький бизнес по продаже американских сигарет и контрабанды даёт надежду на новую жизнь.
Фильм переносит нас в первый послевоенный год, когда в чехословацкой провинции кипит жизнь, полная надежд и нелёгких поисков нового порядка. В центре истории — мальчик Эди, пытающийся найти опору в мире, где старые авторитеты рухнули, а новые только формируются. Его взгляд прикован к двум фигурам: отцу и загадочному учителю Игорю Гниздо, недавно вернувшемуся из партизанского отряда.