Сергей Давыдов — уважаемый оперативник, чья карьера строится на честной службе. Его план выйти на главу картеля под видом курьера, перехватив контрабанду, оборачивается трагедией: в грузе вместо наркотиков оказывается нечто иное, команда погибает в засаде, а сам Сергей месяц провols в коме. Пробуждение становится началом кошмара: официальные органы предъявляют ему обвинение в предалении...
Максим, сотрудник московского СОБРа, переживший недавно трагическую потерю дочери, находится на грани эмоционального срыва. После очередного инцидта на службе его начальник вынужден отправить мужчину в обязательный отпуск. По предложению старого друга он отправляется на сочинское побережье, надеясь, что горный воздух и южное солнце помогут вернуть контроль над жизнью.