Действие разворачивается в мире, где демоны безраздельно властвуют, а заклинатели и простые смертные находятся на самом дне социальной лестницы. Старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение: отправить в прошлое их дочь Ли Сусу, чтобы выяснить истоки силы будущего повелителя демонов и нейтрализовать угрозу на самой ранней стадии.
Гонконг, 1905 год. Империя Цин шатается от революционных идей, а вдовствующая императрица Цыси использует все средства, чтобы сохранить власть. Когда лидер революции Сунь Ятсен планирует тайную встречу в колонии, она посылает смертоносную команду убийц под командованием безжалостного Ян Сяого. Против них выступает невооружённая армия — группа телохранителей, собранная бизнесменом Ли Юйтаном.
Гонконгско-китайская эпическая драма 2007 года переносит зрителя в бурный XIX век, в разгар гражданской войны в Китае. История вращается вокруг трёх необычных союзников: опытного полководца, лишившегося армии, и двух вожаков разбойничьей шайки. Дав клятву быть братьями, они объединяют силы с грандиозной целью — положить конец кровопролитию и привести страну к миру и процветанию.