В канун Нового года обычный московский офисный работник, уставший от рутины, покупает у загадочного продавца необычный телефон, способный исполнять желания. Сам продавец оказывается не кем иным, как Дедом Морозом, столкнувшимся с трудностями современного мира. Между ними завязывается необычная дружба, которая заставляет обоих по-новому взглянуть на жизнь, любовь и истинное значение праздника.
Вторая часть культовой саги о криминальном Петербурге 90-х возвращает нас к судьбе Константина Огородникова, прозванного Котом. Выйдя на свободу досрочно, он намеренно порывает с преступным прошлым, мечтая о спокойной жизни. Однако клятва, данная погибшему товарищу, вынуждает его вернуться в мир, от которого он бежал — найти одного человека.