Смерть понтификака ставит под вопрос будущее католической церкви. Кардинал Лоуренс, ответственный за организацию конклава — древнейшего и наиболее засекреченного избирательного процесса, — вынужден балансировать между долгом и собственной совестью. В стенах Апостольского дворца, куда не проникает даже свет, разворачивается не просто борьба за тиару, а опасная игра, где каждый шаг отмечен...
Роберт Макколл, оставивший работу тайного агента, посвятил себя помощи тем, кто не может постоять за себя. После событий предыдущих частей он находит временное пристанище на юге Италии, в красивом, но полном тайн регионе. Однако идиллия быстро рушится, когда Макколл узнаёт, что его новые друзья и местные жители оказались в тисках могущественной мафиозной группировки, контролирующей всё вокруг.
Знаменитый итальянский режиссер, стоящий на пороге создания своего нового фильма-манифеста, сталкивается с чередой абсурдных и трогательных неудач. Его многолетняя соратница и жена, также продюсер, неожиданно уходит к другому режиссеру, оставляя проект без опоры. Главная актриса, плененная идеей любовной линии, пытается превратить философскую киноэпопею в мелодраму, а новые продюсеры...