Действие разворачивается в 1960-е годы в спокойном городке Коннектикута. Одиннадцатилетний Бобби Гарфилд, как и все дети его возраста, погружён в свои игры и первые переживания. Его мироощущение кардинально меняется с приездом Тэда Брутигана — пожилого, эксцентричного мужчины, снимающего у его матери комнату.
Джон Уотерс создаёт очаровательную и острую сатиру на мир современного искусства, рассказывая историю Пекера — молодого человека из рабочего района Балтимора, чья страсть к фотографии превращается в культурный феномен. Его кадры, полные неподдельной человечности и забавных деталей повседневной жизни, случайно попадают в руки амбициозной нью-йоркской галеристки.
Фильм продолжает историю космической угрозы, перенося её с орбиты на земную почву. Команда астронавтов успешно завершает миссию на Красной планете, но вместе с ними на борт корабля проникает нечто невообразимое. Один из членов экипажа, Патрик Росс, неосознанно становится носителем инопланетной ДНК, которая начинает стремительно трансформировать его тело и разум.
Действие переносится в преступный Лос-Анджелес 1990 года, где кипит война наркокартелей. В этой атмосфере насилия и хаоса начинают происходить необъяснимые, чудовищно жестокие убийства криминальных авторитетов. Старший детектив по наркотикам Майк Харриган, не признающий правил и поступающий по своему кодексу, берётся за это дело.