Одесса, осень 1941 года. Город находится в кольце блокады, а немецкие войска, занявшие водонапорную станцию в селе Беляевка на Днестре, перекрыли последний источник воды. В этой критической ситуации на советскую сторону переходит румынский солдат русского происхождения Андрей, который до войны защищал диплом именно по проекту захвата этой стратегической объект.
Москва, начало 1980-х. Полковник КГБ Сергей Григорьев, глубоко разочарованный в советской системе, принимает рискованное решение — передавать западным спецслужбам секретные сведения о технологическом отставании СССР. Его главным контактом становится французский инженер Пьер Фроман, работающий в Москве.