Российская драма 2025 года погружает в напряженную атмосферу последних дней жизни гениального и бунтарского поэта Михаила Лермонтова. Действие разворачивается в жарком июльском Пятигорске 1841 года, у подножия горы Машук. Всего за два дня отношения Лермонтова с его другом и соратником по оружию, офицером Мартыновым, переживают катастрофический разворот: от тесной дружбы — к непримиримой вражде.
Действие разворачивается в альтернативной реальности, где Петроград XXI века — город контрастов: здесь соседствуют старинные особняки, панорамы небоскрёбов и безмолвные патрули роботов-городовых. 20-летний Эраст Фандорин, только начинающий карьеру в сыскном управлении, погружён в рутину мелких дел. Его мир переворачивается, когда на глазах у десятков прохожих и автоматического стражника...