Весна 1813 года. После долгой кампании на Пиренейском полуострове войска Wellington'a закрепились на французско-испанской границе. В этой напряженной обстановке британская разведка сталкивается с беспрецедентной угрозой — Наполеон направляет своего самого искусного и безжалостного агента, известного только как Эль Марадор, с приказом уничтожить сеть британских шпионов.
Отец Майкл, молодой католический священник, преподаёт в элитной британской школе-интернате для мальчиков. Его мир рушится, когда он становится свидетелем беспощадного и унизительного обращения настоятеля школы с новичком — хрупким десятилетним Оуэном, страдающим тяжёлой формой эпилепсии. Видя, как система, призванная заботиться, лишь калечит невинную душу, и переживая глубокий личный духовный...