В мрачных, пропитанных дождём улочках Нового Орлеана работает частное детективное агентство, которое можно назвать лишь условно. Его владелец и единственный сотрудник, Бифф Бэшем, — человек, чьи профессиональные качества вызывают вопросы ещё до начала любого расследования. Его методы ненадёжны, интуиция сомнительна, а удача, казалось бы, окончательно его покинула.
Джон Холлер ведёт тихую жизнь художника в Нью-Йорке, пытаясь обрести своё место в мире. Но экстренный звонок о серьёзной операции матери заставляет его вместе с беременной подругой вернуться в родной провинциальный город, который он давно старался забыть. Это место хранит memories о его сложных отношениях с отцом, странном брате-неудачнике и эксцентричной матери, чьё здоровье оказалось под...