Одиннадцатилетний Марк Сайкс, обычный школьник из Мемфиса, неожиданно оказывается в эпицентре смертельно опасного конфликта. Став единственным свидетелем самоубийства адвоката, работавшего на криминального авторитета, он понимает, что его жизнь теперь ничто для тех, кто хочет замять дело. Полиция, заинтересованная лишь в его показаниях для раскрытия дела, не может и не хочет гарантировать...
Гас Ван Сент создаёт поэтическую и пронзительную драму о двух парнях, вынужденных жить на улицах Портленда. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму протеста против жёстких социальных рамок. Его спутник Майк — нежный и мечтательный гей, страдающий внезапными приступами нарколепсии, для которого жизнь на обочине — единственный способ выжить.