Англия, 1917 год. Две кузины, Элси и Фрэнсис, жившие в сельской местности, утверждают, что видели и сфотографировали фей. Их снимки, опубликованные в прессе, вызывают невероятный резонанс. Знаменитый писатель сэр Артур Конан Дойль, увлечённый спиритизмом, становится ярым сторонником девочек, в то время как гениальный фокусник и разоблачитель мистификаций Гарри Гудини скептически исследует случай.
Действие разворачивается в суровом, чопорном мире викторианской Англии XIX века, где любовь и сильные чувства подозреваются как нечто ненормальное. Главная героиня, Эми Фостер, живущая в маленьком прибрежном городке, одиночества и страха. Её внешняя замкнутость скрывает глубокую, почти животную страсть, которую местные жители, не понимая, принимают за дьявольское коварство, боясь и клеймя её...
Лондон середины XVII века, только что восстановленная монархия. Английский король Карл II, известный своими любовными похождениями, правит страной, окруженный придворными интригами и роскошью. В этот мир, полный опасностей и соблазнов, врывается Роберт Меривел — талантливый, но бедный студент-медик, чье ремесло лечить животных кажется далеким от блеска двора.
Питер Гринуэй создает шокирующую аллегорию власти, жестокости и желания в рамках одного французского ресторана, принадлежащего безжалостному вору. Каждым жестом, каждым блюдом и каждым взглядом здесь управляет хозяин, превративший трапезу в ритуал унижения. Его жена, сведенная с ума постоянным насилием, находит отдушину в остром интеллектуальном флирте с любителем книг, который стал случайным...